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　　北京时间2月13日凌晨，美股周四收跌，科技股领跌，纳指跌超2%，标普指数连跌三日。思科、苹果等科技股跌幅明显，分别因业绩指引不佳和面临监管声讨。投资者担忧人工智能发展冲击多行业，颠覆商业模式、推高失业率，导致金融、运输、软件、房地产等板块股价承压。白银抛售加剧避险情绪，投资者转向防御性板块。此前交易日股市早盘涨后收跌，交易员正为周五通胀报告做准备，有策略师认为就业数据使CPI重要性降低，不同数据表现将给市场带来不同影响。

　　●2月13日美股成交额前20：思科重挫12.3%，内存价格持续飙升令其业绩承压

　　周四美股成交额前20的股票表现各异。英伟达收跌1.64%，OpenAI推出搭载其对手芯片的AI模型；特斯拉收跌2.62%，瑞典超充站因工会冲突继续停运；苹果收跌5%，新版Siri升级遇阻且新闻平台被指审查保守派媒体；闪迪收高5.16%，存储概念股延续涨势；Palantir收跌4.83%，“大空头”伯里警告其股价将跌近60%；Applovin收跌19.68%，瑞银下调目标价；思科收跌12.32%，内存价格飙升拖累业绩；沃尔玛收高3.78%，再创历史新高。[2]

　　●2月13日热门中概股多数下跌 携程跌6.01%，腾讯音乐跌10.57%

　　2月13日，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数（HXC）收跌3%。上涨股中，中华电信涨0.82%，华住酒店集团涨0.23%。下跌股涵盖众多知名企业，如台积电、阿里巴巴、拼多多等，其中腾讯音乐跌幅达10.57%，携程跌6.01%。美股周四同样收跌，科技股领跌，纳指下跌超2%，标普指数连续三日下滑。投资者担忧人工智能建设负面影响，或颠覆行业商业模式、推高失业率。道指、纳指、标普500指数均有不同程度下跌。[3]

　　周四，油价下跌，投资者在国际能源署下调需求预测与美伊紧张局势可能升级间权衡。3 月布伦特原油期货跌 1.88 美元，跌幅 2.71%，收于 67.52 美元/桶；3 月西得州中质原油（WTI）期货跌 1.79 美元，跌幅 2.77%，收 62.84 美元/桶。国际能源署称今年需求增长慢于预期，虽 1 月供应中断但仍有盈余。此前因美伊局势期价获支撑，报告发布后回吐涨幅转跌。此外，美国原油库存大增 850 万桶限制早盘涨幅，炼厂开工率下降 1.1 个百分点。美伊谈判情况待察。[4]

　　受对人工智能的担忧影响，金融市场广泛抛售，周四黄金和白银价格遭受重挫。美国股市大跌引发风险资产全线走低，黄金大跌无明确催化因素，但算法交易员卖盘放大跌势。金价一度跌4.1%，白银暴跌11%后收复部分跌幅。追加保证金通知加剧抛售，部分投资者被迫退出大宗商品头寸。此外，近期金银迅猛上涨有投机性买盘推动，此次部分抛售可能源于获利了结。截至纽约时间下午4：52，白银现货跌10.72%，黄金现货跌3.19%。[5]

　　欧洲股市逆转走势，随美股下挫，主因市场担忧人工智能引发行业冲击。斯托克欧洲600指数收盘跌0.5%，此前创纪录新高，标普500指数、纳斯达克100指数等均下跌，比特币、黄金和原油价格也走低。物流股成“人工智能恐慌交易”受害者，跌幅超10%。巴克莱策略师称，当前担忧已蔓延成宏观/信贷问题，反映出市场的疲惫与恐慌。周期性板块表现差，防御性板块优于大盘。此前乐观财报曾提振市场，如EssilorLuxottica、西门子等股价上涨，施罗德则因收购消息股价飙升29%。[6]

　　欧洲央行管委Joachim Nagel表示，主要经济体间竞争加剧或推高全球通胀。这位德国央行行长周四在伦敦讲话时警告，勿将欧洲央行独立性视为理所当然。他指出，地缘政治竞争加剧或加大独立央行压力，使其优先考虑财政目标而非控通胀，还以特朗普攻击美联储为例，称他国政客可能借鉴。他认为，鉴于世界经济关联性，其他国家政治压力会让欧元体系实现价格稳定更难。Nagel强调货币当局自主性对价格稳定至关重要，央行独立性越强，通胀越低。[1]

　　随着为国土安全部拨款的周五晚间截止期限临近，且参议院即将休会，和共和党在该部门拨款问题上陷入僵局。参议院多数党领袖约翰·图恩称，若达成国土安全部拨款协议，将通知参议员返回。他表明谈判会在未来几天持续进行，还提到“所有主要议题”都已反复磋商。目前两党就拨款问题僵持不下，后续谈判结果如何，将影响国土安全部能否顺利获得拨款。[2]

　　美国总统特朗普在白宫活动中表态，伊朗须与美国达成协议，否则美国“将不得不进入第二阶段”，且称这一阶段对伊朗而言会非常痛苦。虽未明确“第二阶段”具体内容，但特朗普此番言论展现出对伊朗较强硬的态度，凸显美伊之间在外交协商等方面的紧张局势，也反映出伊朗面临着来自美国的较大外交和政治压力。[3]

　　美国总统特朗普表示，预计与伊朗的谈判最长持续一个月。美国正寻求与伊朗达成外交协议以遏制其核野心。他在周四回应谈判时长问题时称，谈判应很快完成，伊朗应尽快同意。特朗普还警告，若不能达成协议，对伊朗将“非常惨痛”。这番言论发表于他会见以色列总理内塔尼亚胡次日，内塔尼亚胡试图说服特朗普更全面削弱伊朗在中东军事影响力，特朗普称对话“非常好”，内塔尼亚胡“理解”其意图，且未鼓动他中断谈判。[4]

　　●共和党要员Tillis反对参院接手鲍威尔调查 沃什提名确认路径依然受阻

　　美国共和党参议员Thom Tillis拒绝参议院银行委员会自行对美联储主席鲍威尔展开调查的提议，他认为司法部调查是对美联储独立性的攻击，誓言在调查解决前阻止美联储主席提名人通过，这或使特朗普提名的凯文·沃什无法在参议院获确认表决。司法部调查围绕美联储总部翻修项目及鲍威尔相关证词，特朗普未松口撤销调查。有提议由银行委员会调查大楼成本飙升问题，缓解对峙并为沃什确认听证会铺路，但Tillis不以为然，称问题不解决，审议难完成。[5]

　　美国北卡罗来纳州共和党参议员汤姆·蒂利斯周四否决一项提案，该提案旨在终止美国司法部对美联储主席鲍威尔的刑事调查，为其继任者凯文·沃什的任命扫清障碍。本周有“和解方案”拟将调查从司法部移交至参议院银行委员会，以平衡各方诉求。但蒂利斯表示不会接受敷衍调查，强调要保持美联储独立性。他称要么推进有说服力调查，要么结束当前调查。对于银行委员会接手调查方案，他不为所动。他还称若此事不解决，不会让沃什提名进入审议，且认为多数人也不会支持。[6]

　　近期欧洲债市有不同表现。德国国债实现七连涨，创2024年12月以来最长连涨纪录，但表现逊于美债，美国科技股重挫使避险需求提振美债。法国 - 德国、意大利 - 德国国债利差大致持稳，货币市场对欧洲央行利率预期稳定，预计年底前降息7个基点。英国国债三连涨，创一个月来最长连涨，表现强于德债却落后美债。市场上，德、意、法10年期国债收益率均下跌1个基点，10年期英国国债收益率下跌3个基点，德国国债期货上涨15个点。[7]

　　1月受历史性低温和大范围冬季风暴影响，美国二手房销售录得近四年最大跌幅。全美房地产经纪人协会数据显示，1月二手房销售降8.4%，至折合年率391万套，低于经济学家预估。冬季风暴或使交易延迟，南部地区销售下滑9%，其他地区也明显下降。住房可负担性有改善迹象，但仍远低于疫情前。若可负担性难持续改善，市场复苏或放缓。1月售价中值同比涨0.9%，首次购房者占比上升，库存同比增长，但挂牌量仍需大增以提振销售。[8]

　　白宫边境事务负责人汤姆·霍曼周四称，特朗普已同意结束明尼苏达州大规模联邦移民执法行动，本周已开始大规模撤离并将持续到下周。这是对一项因两名美国公民身亡引发全国愤慨行动的重要让步。不过，霍曼暗示执法行动仍会继续，一小部分人员将留守一段时间收尾，再将全部指挥权和控制权交还给当地办公室。此次决定是该执法行动降级重要一步，此前其执法手段引发抗议和国会审查。[9]

　　●Anthropic完成300亿美元融资交易 公司估值升至3800亿美元

　　Anthropic完成300亿美元融资交易，投后估值达3800亿美元，进一步增强其与OpenAI竞争的实力。本轮融资由新加坡政府投资公司和Coatue Management领投，D.E． Shaw & Co．等共同领投，参与方还有Sequoia Capital等知名投资方及英伟达、微软等科技巨头。估值较此前大致翻倍，使其成为全球估值最高未上市公司之一。公司允许员工按此轮估值出售股份。Anthropic定位安全技术开发，聚焦企业销售，年化收入升至140亿美元，微软和英伟达已投入部分此前宣布投资资金。[1]

　　花旗提高了首席执行官Jane Fraser的年度薪酬，将其提升至4200万美元，其中包含150万美元的基本工资。花旗董事会称，在Fraser的带领下，公司的五大业务取得正向经营杠杆，且收入创下纪录。此次薪酬的提高或是对Fraser领导成果的一种肯定，反映出她的工作表现为公司带来了积极影响，也体现出公司对核心管理层激励机制的调整。[2]

　　据媒体援引知情人士消息，意大利税务警察对亚马逊米兰办公室、七名亚马逊管理人员住所及毕马威办公室展开搜查。此次搜查关联针对亚马逊的新逃税调查，调查聚焦于2019 - 2024年间亚马逊是否在意大利设有未申报的常设机构，以及是否应缴纳更多税款。亚马逊声明称在意大利已缴纳所有应缴税款，对检方行动感到意外。毕马威则拒绝回应置评请求。[3]

　　丹麦第二大退休基金ATP表示，因重新考量涉美潜在投资风险，可能需降低对美国私募市场敞口。该1120亿美元资管公司正全面评估美国政治体系，虽美国此前表现出色，但能否持续存疑。即便撤离也会循序渐进，其私募资产组合高配美国。ATP是对美市场不安的欧洲机构投资者之一，美国长期财政臃肿、关税政策无常等增加了市场风险。此外，美国以外市场为求稳投资者提供更多机会，ATP正密切关注美债务上升，其他经济体有增长潜力，荷兰养老基金PME也认为美国“不再可靠”，计划转投欧洲。[4]

　　美欧市场物流股成为“AI恐慌交易”新受害者。美股物流股周四暴跌，投资者担忧人工智能带来颠覆性影响而逃离该板块。罗素3000卡车运输指数跌9.4%，罗宾逊全球物流暴跌24%。欧洲市场，丹麦的DSV A/S收跌11%，德讯国际收盘下跌13%。分析师称人工智能正“摧毁面临被颠覆风险的传统行业股价”，运输行业也受冲击。此外，人工智能公司Algorhythm Holdings Inc．称其平台能扩大货运量，股价飙升26%。[5]

　　美国联邦贸易委员会主席安德鲁·弗格森呼吁蒂姆·库克审查苹果新闻平台运营中可能存在的政治偏见。近期有报道称苹果新闻优先推送左翼媒体文章、打压保守派内容，这一关注是特朗普政府一贯议题。弗格森虽承认苹果可自主推广内容，但引用研究指出1月早间时段苹果新闻推荐内容中无右翼倾向媒体。若苹果新闻对内容的操作违背消费者预期且未披露偏袒，可能违反相关条款。弗格森要求库克全面审查内容筛选机制，不符服务条款需整改。此前苹果在特朗普任期处境较平稳。[6]

　　●《福布斯》发布首份“创新者250强”榜单 OpenAI CEO排名第6

　　在托马斯·爱迪生诞辰日，《福布斯》启动“Forbes 250：美国梦庆典”项目，先发布“福布斯创新者250强榜单”，后续还将推出历史创新者250强名单。此次首期榜单重点表彰成功改造或开创产业的企业领袖、创始人与创业者。OpenAI首席执行官山姆·奥特曼排名第6，他推动发布的ChatGPT估值达5000亿美元。奥特曼接受了《福布斯》封面专访，透露OpenAI正开发“AI研究实习生”，还将推出消费级设备。此外，迪士尼、软银等多位全球大型企业CEO评价了他的创新驱动力。[7]

　　美国上周失业救济申领人数小幅下降，此前因严冬天气申领人数激增。截至2月7日当周，首次申领失业金人数减5000人至22.7万人，高于市场预期。持续申领人数前一周攀升至186万人。每周失业救济申请人数在节假日和恶劣天气期间易波动，此次下降表明冬季风暴过后企业与学校基本恢复正常。此前初请人数激增或因天气致建筑业裁员，最新一周相关州申请人数降幅居前。虽有大型企业宣布裁员，但近期裁员规模未显著扩大，就业市场正趋稳。不过，新申请人数四周移动均值上周升至219500人，创11月以来最高。[8]

　　彭博美元指数在四连跌后企稳，市场关注周五美国 CPI 数据。美股重挫带动避险情绪升温，日元和瑞郎跑赢 G - 10 货币。美国国债收益率全线 年期国债发行需求强劲。美国上周首申失业救济人数小幅下降。在避险需求推动下，美元/日元、美元/瑞郎下跌，日元连涨四天创去年 12 月以来最长连涨纪录。英镑/美元连续三天走低，因英国四季度经济增速不及预期。大宗商品货币受避险情绪影响表现不佳，澳元/美元跌幅居前，美元/加元连续两天上涨。[1]

　　美国国债午后交易时段延续涨势，250亿美元30年期新债标售获强劲需求，收益率曲线牛市趋平。此次标售中标收益率较发行前交易水平低2.1个基点，一级交易商获配比例创纪录新低，间接和直接投标人获配比例上升，投标倍数达纪录高位。标售前国债已因避险交易获支撑，科技股领跌美股，WTI原油期货重挫。纽约时间下午3点刚过，国债收益率接近日内低点。收盘时，短期利率互换上调对美联储降息押注。还公布了各期限国债收益率及收益率差情况。[2]

　　对冲基金经理David Einhorn押注美联储在凯文·沃什领导下，降息幅度将远超市场预期。他买入有担保隔夜融资利率（SOFR）期货，认为当下押注今年超预期降息是最佳交易之一，预计年底降息次数不止两次。此前好于预期的就业报告使交易员将今年降息押注降至约两次、每次0.25个百分点。Einhorn认为沃什可能满足特朗普降息愿望，特朗普一直敦促降息以降低美政府债务利息成本。沃什或说服同僚，生产率上升可为宽松政策腾空间，即便经济强劲也能降息。[3]

　　因投资者担忧人工智能侵蚀公司盈利致美国股市大跌，引发风险资产全线走低，黄金、白银和铜等也遭受重挫。金价一度跌4.1%，白银暴跌11%，算法交易员卖盘及追加保证金通知或放大跌势，部分抛售也源于获利了结。此前金银涨势在1月29日中断，之后在窄幅区间波动、波动性加剧。虽金价突跌不意味进入持续下行，不少机构仍预计金银将恢复上行。此外，白银看涨期权成交活跃或加大抛售压力，交易员正关注美国经济数据。[4]

　　周四，美国商业地产股大幅下挫，交易员担忧AI工具使用增加会削弱办公空间需求，周三开始的抛售潮进一步扩大。大型商业地产服务公司股价暴跌，世邦魏理仕一度跌15%，两日累计跌幅26%，创2008年以来最差表现；仲量联行、戴德梁行、纽马克集团等均有不同程度下跌。追踪办公类房地产公司股票的指数一度跌6.7%。彭博行业研究分析师表示，对AI减少办公空间需求的担忧由来已久，昨日经纪公司股价大跌后，恐慌情绪蔓延至实际提供办公空间的公司。[5]

　　近期人工智能在股市引发波澜，Alphabet等公司工具冲击行业格局，OpenAI却在讨论中缺席，公众认为其被对手超越。但华尔街未放弃OpenAI及其相关公司，投资界专业人士认为其低迷是暂时的。近几个月，OpenAI相关股票承压，今年以来一篮子组合下跌13%。不过，市场情绪若改善，或推动其主要合作伙伴股价上涨。近期ChatGPT收入趋势改善，新版编程助手获好评。OpenAI计划筹资1000亿美元，英伟达、微软等或投资，其融资势头被认为具有建设性，有望改善市场情绪。[6]

　　近期欧洲债市表现不一。德国国债实现七连涨，创2024年12月以来最长连涨纪录，但表现逊于美国国债，因美国科技股重挫使避险需求提升美债表现。法国 - 德国、意大利 - 德国国债利差大致持稳，货币市场对欧洲央行利率预期稳定，预计年底前降息7基点。英国国债三连涨，创一个月来最长连涨纪录，表现强于德债，弱于美债。市场方面，德、意、法10年期国债收益率均下跌1个基点，10年期英债收益率下跌3个基点。[7]

　　摩根士丹利认为，近期欧洲财富管理公司因人工智能引发的抛售潮或过度，这些公司能利用人工智能提高生产力，Fineco是潜在受益者之一。分析师Marina Massuti和Giulia Aurora Miotto称，人工智能可将“日常客户接待和行政任务”自动化，助财富管理机构接触更多客户。市场反应显示投资者担忧人工智能对金融咨询费用和竞争的影响，Fineco有望获益但股价波动大。不过分析师补充，对于瑞银和宝盛，人工智能新闻致股价走弱“为时尚早”，“人情味”对客户关系管理仍很重要。[8]

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　　[1] 2月13日收盘：美股收跌纳指下跌2% AI发展令多个行业承压：[

　　[2] 2月13日美股成交额前20：思科重挫12.3%，内存价格持续飙升令其业绩承压：[

　　[3] 2月13日热门中概股多数下跌 携程跌6.01%，腾讯音乐跌10.57%：[

　　[11] 共和党要员Tillis反对参院接手鲍威尔调查 沃什提名确认路径依然受阻：[

　　[17] 花旗将首席执行官Fraser的年度薪酬提高至4200万美元：[

　　[24] 纽约汇市：彭博美元指数四连跌后企稳 避险买盘提振日元和瑞郎：[

　　[26] 对冲基金经理Einhorn押注美联储大幅降息 称其为“最佳交易之一”：[